Acompañamos a propietarios de PYMEs en todo el proceso de venta: valoración, preparación, búsqueda de compradores, negociación y cierre, con acompañamiento fiscal en toda la operación.
Vender una empresa es una decisión que se toma una vez, y los errores del proceso se pagan en el precio. Un asesor de M&A ordena la operación desde el principio: define la estrategia, prepara a la compañía para la mirada de un comprador, genera competencia entre interesados y coordina a los asesores fiscales y legales hasta la firma.
Trabajamos desde nuestra oficina de Valencia con propietarios de PYMEs de toda España. La venta puede ser total o parcial: también acompañamos la entrada de socios financieros o estratégicos al capital.
Cubrimos todas las fases de la operación con un trato directo y un número reducido de interlocutores.
Un proceso ordenado se divide en seis fases que coordinamos de principio a fin para mantener el calendario y la tensión competitiva entre compradores.
Ordenamos la información financiera, corregimos los puntos débiles y fijamos un rango de valor realista.
Elaboramos el teaser anónimo y el cuaderno de venta (CIM) que presentan la compañía sin revelar su identidad.
Identificamos y contactamos a los compradores potenciales. Solo acceden a la información tras firmar un acuerdo de confidencialidad.
Recibimos y comparamos las ofertas y seleccionamos a los interesados que pasan a la siguiente fase.
Coordinamos la revisión del comprador: sala de datos, preguntas y respuestas y seguimiento del calendario.
Apoyamos la negociación del contrato de compraventa (SPA) y el cierre de la operación.
Un proceso de venta de una PYME suele durar entre 6 y 12 meses, a los que conviene sumar una fase previa de preparación.
El valor de una PYME se calcula principalmente a partir de su capacidad de generar beneficios: normalmente se aplica un múltiplo sobre el EBITDA normalizado y se contrasta con el descuento de flujos de caja y con transacciones comparables del sector.
El múltiplo depende de factores como:
Por eso dos empresas con el mismo beneficio pueden valer cifras muy distintas.
Más sobre valoración de empresasCuéntanos tu situación y te diremos si tiene sentido iniciar un proceso y cómo hacerlo.
