Servicios
Las decisiones más importantes de tu vida empresarial merecen hacerse bien
Boutique de M&A y Corporate Finance en Valencia. Acompañamos a PYMEs, empresarios y family offices en la venta, compra y valoración de empresas, en la financiación y en la mejora estratégica de su negocio.
¿Eres un family office? Ver servicios para family officesTransacciones corporativas (M&A)
Corporate Finance: compra, venta y valoración de empresas, con acompañamiento fiscal en toda la operación.
Las operaciones corporativas son momentos decisivos en la vida de una empresa… y de las personas que la han construido.
Te ayudamos a ordenar el proceso, construir una narrativa sólida y maximizar el valor en operaciones de compra, venta, financiación o reestructuración corporativa.
Más información: venta de empresas, compra de empresas y valoración de empresas.
Hablemos de tu operación- Diagnóstico financiero y operativo previo a la operación
- Identificación y corrección de debilidades antes del proceso
- Preparación de la narrativa y posicionamiento de la empresa
- Optimización de métricas clave (EBITDA, deuda, working capital, etc.)
- Definición de timing y estructura óptima de la operación
- Preparación de la empresa para la venta
- Valoración de empresas
- Fairness opinion
- Elaboración de materiales de proceso (teaser, CIM, etc.)
- Gestión de proceso competitivo
- Coordinación de data room y Q&A
- Apoyo en negociación y cierre
- Screenings de mercado
- Identificación de empresas objetivo
- Evaluación de sinergias operativas
- Búsqueda de socios
- Apoyo en las due diligence financiera y operativa
- Modelización de escenarios de adquisición
- Definición de la estrategia de adquisición
- Planes de integración post-adquisición (PMI)
- Identificación de targets para fondos de private equity, alineados con su tesis de inversión
- Acompañamiento a fondos en estrategias de adquisición y buy-and-build
- Valoración de empresas y activos
- Fairness opinion
- Modelización de escenarios
- Evaluación de proyectos de inversión
- Incorporación de socios financieros o estratégicos al capital
- Fusiones de compañías: estructuración, gobierno corporativo y pactos entre socios
- Alianzas estratégicas y joint ventures
- Compraventa de activos inmobiliarios (oficinas, hoteles, industrial y centros comerciales)
- Análisis del impacto fiscal de la operación
- Estructuración fiscal eficiente de la compraventa
- Coordinación con asesores fiscales y legales durante todo el proceso
Otros servicios
Además de las transacciones corporativas, acompañamos a PYMEs y empresarios en financiación y en la mejora estratégica y operativa.
Financiación corporativa y deuda
Financiación corporativa, deuda y tesorería para PYMEs y empresarios.
Te ayudamos a conseguir la financiación que tu empresa necesita para crecer, invertir o reordenar su deuda, y a gestionar la liquidez del día a día.
Más información: financiación corporativa y deuda.
Hablemos de tu financiación- Financiación corporativa
- Financiación estructurada
- Diversificación de fuentes de financiación
- Asesoramiento en obtención de capital bancario y/o alternativo
- Preparación de materiales para inversores
- Refinanciaciones y negociación con los financiadores actuales
- Estructuración mixta de capital y deuda (equity y deuda)
- Financiación de adquisiciones y proyectos específicos
- Financiación Real Estate
- Independent Business Review (IBR) para entidades financieras
- Financiación de circulante
- Financiación de Capex (maquinaria, equipos y capacidad productiva)
- Financiación pública (líneas ICO, ayudas e instrumentos institucionales)
- Financiación basada en colaterales
- Gestión y optimización del cash flow
- Previsión y revisión de proyecciones de tesorería
- Optimización del working capital y capital circulante
- Gestión de liquidez
- Optimización del Cash Conversion Cycle
- Planificación de necesidades de financiación
Estrategia y creación de valor
Value Creation: optimización estratégica, operativa y financiera para PYMEs y empresarios.
Sin claridad financiera, las buenas decisiones se convierten en apuestas.
Te ayudamos a tener el control real de tu empresa y convertir los datos en decisiones fundamentadas.
Hablemos de tu empresa- Análisis de rentabilidad de inversiones (ROI, TIR, VAN)
- Evaluación de decisiones de desinversión
- Análisis de escenarios ante decisiones estratégicas (expansión, adquisición, cierre de línea)
- Evaluación de estructura de capital óptima
- Modelización de decisiones de financiación vs. equity
- Optimización de la estructura de capital
- Análisis de impacto financiero de operaciones corporativas
- Análisis de valor para el accionista (value creation analysis)
- Soporte financiero en decisiones de sucesión empresarial
- Diseño e implementación de iniciativas para mejorar el EBITDA
- Análisis y control de rentabilidad por línea de negocio, producto, cliente, etc.
- Optimización de márgenes
- Interpretación y toma de decisiones de ratios financieros
- Planes de optimización y eficiencia operativa (procesos, estructura y organización)
- Consolidación financiera y de gestión
- Control, optimización y reducción de costes
- Interpretación estratégica de KPIs
- Diseño e implantación de sistemas de control y validación interna
- Planificación, seguimiento y análisis presupuestario
- Elaboración de proyecciones financieras
- Seguimiento de desviaciones y acciones correctoras
- Diseño de KPIs/cuadros de mando e interpretación estratégica
- Preparación de materiales financiero-operativo (reporting interno)
- Preparación de materiales a socios, inversores y/o accionistas (investor relations support)
- Asistencia, acompañamiento y participación en Consejos de Administración (Board Advisory support)
- Elaboración de planes de negocio operativos y financieros
Family & Patrimonial Office
Servicios específicos para family offices institucionales.
Convertimos complejidad patrimonial en claridad y control.
Soporte integral para family offices institucionales: desde la gestión y seguimiento de participadas e inversiones hasta el asesoramiento en operaciones corporativas y la estructuración patrimonial. Combinamos capacidades financieras, estratégicas y corporativas al servicio de las familias y sus estructuras de inversión.
Hablemos de tu family office- Seguimiento de participadas
- Control financiero
- Portfolio reviews trimestrales
- Seguimiento de business plans
- Análisis de desviaciones
- Seguimiento de KPIs
- Dashboards financieros
- Control de performance
- Seguimiento presupuestario
- Cash flow tracking
- Monitoring de deuda
- Reporting trimestral
- Alertas de desviaciones
- Reporting consolidado de participadas
- Screening de oportunidades de inversión
- Investment memos
- Modelización financiera
- Valoraciones
- Análisis de activos
- Modelos de rentabilidad
- Análisis de rentabilidad
- Estudios de mercado
- Comparables de transacciones
- Rent analysis
- Yield analysis
- Sensitivity analysis
- Evaluación de riesgos
- Asset review
- Research estratégico
- Coordinación de procesos de compra/venta dentro del portfolio
- Gestión de data rooms
- Preparación de materiales
- Seguimiento y coordinación de advisors externos
- Coordinación con abogados y fiscalistas
- Gestión de información financiera
- Preparación de Q&A
- Apoyo en negociaciones
- Seguimiento del timeline de operación
- Análisis estratégico del portfolio
- Evaluación de escenarios de crecimiento y desinversión
- Estrategia de portfolio y asignación de recursos
- Evaluación de nuevas verticales y oportunidades de entrada
- Estudios de consolidación sectorial
- Build-up strategies (adquisiciones sucesivas para crear líderes sectoriales)
- Rentabilidad por línea de negocio y participada
- Revisión y gestión de tesorería
- Consolidación financiera del grupo o holding
- Preparación de reporting consolidado
- Coordinación con auditoría
- Supervisión financiera de participadas
- Organización financiera interna
- Soporte en budgeting y forecasting
- Análisis de liquidez del grupo
¿Hablamos de tu caso?
Cada empresa y cada familia es distinta. Cuéntanos tu situación y te diremos cómo podemos ayudarte.